Felicia jobbar som förmögenhetsrådgivare

Beskriv ditt jobb, vad du gör och vilka dina ansvarsområden är?
-Som Förmögenhetsrådgivare kan säga att min roll har tre ben.

Det ena är att jag är kundansvarig för några av kontorets mer förmögna och/eller komplexa kunder. Det kan vara allt ifrån företagaren, till en ung vuxen eller mitt i livet-kund som ärvt en större summa pengar, livsnjutaren som sparat hela livet. Jag följer och hjälper kunderna genom olika livsskeden. Från första barnet, till att hjälpa barnet med kontantinsats, planera pension, starta företag och förvalta kapital. Utifrån kundens behov tar jag sedan hjälp av olika specialister tex jurister, private banking-rådgivare, företagsrådgivare osv.

Min roll som rådgivare utgår mycket ifrån juridiken kring kunden, det är kärnan i rådgivningen. Vad händer när man blir sambo, när man gifter sig eller om man ska skiljas? Hur påverkar detta ekonomin och kundens förmögenhet och situation? Vad leder olika livsval till rent ekonomiskt och hur ser man till att det blir som man vill ha det?

Det andra benet är att jobba mycket proaktivt. Dels mot befintlig kundstock men även nya prospekts. Jag tycker också det är väldigt kul att i olika sammanhang representera banken, exempelvis stå på GADDEN.

Det tredje benet är att jag tillsammans med kollegor i samma roll driver affären på kontoret. Det kan vara i form av olika aktiviteter både interna som externa ut mot kund. Just kundträffar tycker jag är väldigt roligt att anordna och det är alltid uppskattat för våra kunder.

Hur hamnade du på din nuvarande arbetsplats?
-Jag tänkte egentligen inte börja jobba efter kandidatexamen men så träffade jag Jörgen Litsne via GADDEN. Jörgen jobbar på bankens HR-avdelning. Vi snackade en stund och sedan frågade han om han fick lov att ringa mig någon dag senare. Efter att ha tackat nej till ett jobb som inte kändes helt rätt, träffade jag kontorschefen Christian Pennert på kontoret Eriksberg som sedan erbjöd ett jobb som privatrådgivare. Där trivdes jag suveränt bra under ett par år. Sedan fick jag möjligheten att axla rollen som förmögenhetsrådgivare på ett nytt kontor.
Detta var ingenting som jag hade planerat sedan innan, men en dörr som öppnades som jag inte kunde tacka nej till. Tips till studenter: våga hoppa på möjligheter som kommer!

Hur var övergången från studier till arbetslivet för din del?
-Det gick jättebra, jag hade suttit hemma två terminer pga. covid och längtade så efter att få börja jobba och träffa kollegor varje dag. Jag har dessutom alltid jobbat mycket vid sidan av studierna, så jag var van vid att jobba.

Vad var höjdpunkten under din tid som student på Handelshögskolan?
-Det absolut bästa från studietiden är alla vänner som jag träffade. Vi är fortfarande ett tight gäng som umgås regelbundet. Några av de som idag är mina bästa vänner fann jag under studietiden på Handelshögskolan.

Har du nåt tips eller råd till en nuvarande student?
-Mitt bästa råd är att njut och ta vara på studietiden och friheten som det innebär. Åk på utbyte! Tyvärr blev mitt utbyte inställt pga covid…

Delta i mycket aktiviteter och försök skaffa vänner och kontakter. För det är dem som du sedan kommer stöta på i arbetslivet.

Betyg är viktigt, det visar ju på att du har tyckts ämnet var intressant och att du tagit till dig utbildningen. Men, med det sagt, betygen är inte allt. Utan försök att inte drabbas av prestationsångest och betygshets, utan gör det bästa du kan och var stolt och nöjd med det. Jämför dig inte. Det är mycket annat som är så viktigt, att ha kul och lära känna mycket människor exempelvis.